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外盘：25年上半年💞💛🍌，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积😠💓、天气等不确定性因素展开🩲💞🧅🥑。5月初🎒🥔🍓👗，受不良天气影响，美麦恢复上涨🍋💛🍑👞，区间上移😻👘🍓🤍👅。进入到6月份💔，天气担忧减弱👚，美麦收割进展顺利，麦价下行🥻。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好🍅💓👛，美玉米遇阻回落。其后🍏，因优良率提升🍎，天气情况改善等利空因素逐步兑现🥒👢，玉米期价加速下行👘💔🥥👛。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行👚💝，谷物价格区间下移💟。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍏、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍎😡。市场上的赚钱效应在不断积累👝。量化私募👅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💖，对市场上涨构成的一定压力🍇。按照我们中期策略的观点💔🍊💛，一旦在某种因素推动下🌽👠🧄，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥝，这种情况发生的概率越来越高🥝🍎，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😻👘🍈🍇🩳，指数有望持续上行，当时空间最大💝🧄👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。