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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两(liang)大(da)驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产(chan)量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内(nei)部需求(qiu)增长及库(ku)存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需(xu)求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压(ya)力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演变。

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付倍佳：上半年👠💗🥒👢，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍈💛，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💖👛😡🥻。当前💘🩳🍉🩰，港股PB🥦、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👝。

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付倍(bei)佳(jia)：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值(zhi)提陞(shēng)(sheng)的(de)機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👝💟，” 达科说😈😠💝💘，并补充道🩰🥕🍒👢，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👢🍅👄。

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1、全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向(xiang)好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成(cheng)交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震(zhen)荡中枢上沿。展(zhan)望后(hou)市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松(song)的货(huo)币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

2、谈到收藏(cang)初(chu)衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕(rao)着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是对文物的不(bu)尊重。”但在收(shou)藏逻(luo)辑(ji)上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要么(me)是收藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根(gen)脉。”