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人民财讯6月29日电👗🍑🍒,当地时间6月29日,美国国会预算办公室称,参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍎🍓。
后续如何演绎?市场若(ruo)要延续涨势,路径一是由(you)EPS改(gai)善维持,路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动;在进一步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前,预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多,维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断,但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang),而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑,有望使(shi)市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束;二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随(sui)策略,而非主(zhu)动流入;三是除了(le)内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期(qi)能否兑现(xian)均存(cun)在不(bu)确定风险。
6月重要股东增持255亿元,减持437亿元,净减持182亿元,净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算,2025年7月解禁规模为2567亿元,解禁规模较2025年6月扩大🩰,不同板块解禁规模来看,主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👡👛、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升,未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。
1、目前来看🧅👄🍏😈🍋,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌,若未延期,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍍🥔🩲👗,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍎,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👠🥥💌🥕。A股面临的外部环境扰动降低。
2、美国参议院将于当地时间6月30日上午9时(北京时间晚上9时)就“大而美”法案开始投票👿。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。
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