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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾🧄🥔，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优🍄🍈💔🍇。第二💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻💓。第三🥑🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿💋🥑🥾，近期在以伊冲突缓和后🍋🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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张耀辉表示，现阶段🎒🥒🍋👿👞，中国医疗改革的方向正朝着筑牢安全风险底线的方向发展🍅👜🌽。在大医改背景下🧄🤬，中国商业健康险行业正经历深刻变革🩱。商业健康险未来发展方向应从简单的医保补充型保险升级为与基本医保体系错位发展🥭、优势互补的关系，并深度参与多层次医疗保障体系的构建🥝。而相互保险可在社保与商业保险之间扮演着至关重要的“粘合剂”角色🍇💓🍑。 相互保险共建🍄🍊👅🥝👞、共治、共享的制度设计及其公益普惠的核心属性🧡👡💘🥬🤍，与我国医疗卫生体制改革及医疗保障制度坚持的公益性方向高度契合👅🥔💌🧅，是社保体系的有力补充💞，能够为体系注入新的活力，更好地满足人民群众多元化的健康保障需求。

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2👚💗🍄、政策动态：上半年降准降息落地😡，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍍🧅💌。MLF的政策利率属性完全淡出🤬🍒👡。MLF作为一种基础货币投放工具💕，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍊💟。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处(chu)在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的(de)结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明(ming)显。

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1、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计(ji)分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元(yuan)的分红金(jin)额(e)实现了超240%的增长。

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