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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🧅🥬，包括互联网👡🧅、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🩱👜🍉😈；二是消费复苏和品牌出海👢，包括潮玩🍇、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍉🧡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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基金业(ye)协会最新数(shu)据显示，截至2025年5月，私募(mu)基(ji)金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别(bie)较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模(mo)继续回升(sheng)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩱，科技互联网龙头与ROE基本匹配🤬🥬💟👛，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍈🥒🌽，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🧡。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🤬，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩰🍄👗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍅👄💗👢，按这一比例看估值已经合理。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🥑🌽🍌，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降🥾🤬🍇🍄。策略方面三季度关注9-1正套🌽👢，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复🍏，四季度或被继续压缩🍈😠🩳。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍉、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👜👙，AI算力🧅、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍆👄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩰🍑🍏。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍓🩲🧄。长期来看🩰🍎🥒🍋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来(lai)新高。美(mei)国5月核(he)心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。