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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一(yi)。

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2、伊朗司(si)法(fa)总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停伊(yi)朗与国际(ji)原子能机构的(de)合作。