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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈(ying)利(li)改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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同时，美元快速贬值🍋🍇，触发了港币的强方兑换保证机制🥒，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💔。资金面上🍍，A股市场权重股纷纷赴港上市🥬💟🧄，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍊👘👡💯，内资👛👞💯、外资轮番成为做多主力。

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东(dong)兴证券指出，我国化工行(xing)业(ye)景气有望底部回暖，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半年(nian)，化工(gong)品价格指数小(xiao)幅(fu)震荡下行，化(hua)工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预(yu)期改善的(de)背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素(su)：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅反(fan)彈(dàn)（上行(xing)風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)材産量超預期迴(huí)落(luo)、能源(yuan)價格加速下(xia)跌（下行風險）。

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1、我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们(men)，做空是很(hen)危险的，时间很(hen)可能不站(zhan)在你这边。我看到这家公司从(cong)30多涨(zhang)到130多的时候，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难(nan)睡好觉，何苦呢(ne)？！

2、交易(yi)集(ji)中(zhong)度：近期市场成(cheng)交情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口、美容(rong)护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等(deng)相对拥挤(ji)，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器(qi)、白酒(jiu)等领域交易占比相对较低。