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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净流入。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强(qiang)化(hua)了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部(bu)门持续(xu)信用收缩的症结(jie)不是钱不够多或利(li)率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前(qian)中国M2高(gao)达(da)325万亿人(ren)民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历史新高，与GDP的差距也是(shi)历(li)史(shi)新高，145万亿人民币的储蓄规模也是(shi)历史高点(dian)。利率水平(ping)不仅是历(li)史低点，在全(quan)球范围也接近最低(di)。与此同时(shi)，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供了(le)相当充裕的流动(dong)性环(huan)境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强(qiang)方(fang)7.75后，自动触发的操作机制有直接(jie)关(guan)系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远(yuan)超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可(ke)以决定如何(he)操作。不(bu)过短期来看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及(ji)7.85弱方(fang)保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影(ying)响港股？》）。

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2、二级市场上，自(zi)今年4月以(yi)来，公司股(gu)价从最(zui)低12.74元一路飙升至最(zui)高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以(yi)来新(xin)高，公司总市(shi)值近(jin)175亿元。