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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍏🥝👜。科技领域方面🩲，AI算力😡🥦🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💟，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👜🍇🩳。医药领域方面🍍🍉👛👡，创新药是核心主线🍓🥦，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👞💔。

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值得一提的是，此笔交易推出前不久，长城华西银行发生(sheng)重要(yao)人事调整。今(jin)年3月，长城华西银行原董事长谭红到龄退休，来自长城资产(chan)的(de)高焱接棒。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性(xing)下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整(zheng)体三季度(du)平均(jun)铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均(jun)铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于(yu)去年同期水平。四季度随着(zhe)铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁(tie)矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低(di)于预期，但预计(ji)四季(ji)度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在(zai)低估(gu)值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时(shi)若(ruo)粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、热门的罗斯计(ji)划：许多劳(lao)动者似乎越来越重视退休税(shui)务规划。数据显示(shi)，18% 的参与者通过罗(luo)斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比(bi)例创下新(xin)高。劳动(dong)者需要为(wei)从工(gong)资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且(qie)在退(tui)休时取出也无需缴税(shui)。

2、（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身(shen)份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港(gang)部队统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为(wei)上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东(dong)舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间(jian)可能视情调(diao)整。