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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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截至目前，还有(you)4家券商仍在交易所排(pai)队IPO审(shen)核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证(zheng)券。上述(shu)拟(ni)上市券商同样在2023年(nian)初从证监会(hui)IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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根据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务(wu)、消费电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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