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1、去年924之前，是国内信(xin)用(yong)周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政(zheng)策(ce)、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮(lun)反弹，但也容(rong)易冲高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件(jian)与互联网(wang)龙头价值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关税风波后新(xin)消(xiao)费与创新药，以及最近由流动性与事(shi)件驱动(dong)的(de)非银券商等(deng)大涨(zhang)，更多是行业催化和流动(dong)性抱团。

2、TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。