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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。