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具体(ti)来看，饮(yin)料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅(fu)持续(xu)收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量(liang)同(tong)比增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器(qi)人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定(ding)拖(tuo)累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持(chi)10%以(yi)上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

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伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会(hui)25日通过(guo)法(fa)案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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