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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技(ji)股(gu)和互联网(wang)企业仍有比较充分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪(hu)深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上(shang)涨的(de)驱动能力(li)可能会更加(jia)明显。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍄🥔，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🧡。

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