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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技💛💋、消费👛💗🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🥔🍊🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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美国(guo)一季(ji)度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的(de)波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有(you)的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)(jia)格(ge)轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)(shi)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜(xi)瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可(ke)喜瑪11%股權以1100萬(wan)元的價格(ge)轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將(jiang)持有(you)的福可喜瑪2%股(gu)權以(yi)200萬(wan)元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完(wan)成后，緻尚科技持有福可喜(xi)瑪(ma)53%的股權。疊(dié)(die)加此前增資800萬元(yuan)，緻尚科技在福(fu)可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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1、风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上(shang)，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲(jin)韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提(ti)振了(le)内需；另(ling)一方(fang)面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现(xian)。