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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍆，可能对风险偏好有一定支撑🥒🥝🍓，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍒，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💋🥒，若美联储降息预期兑现😠👚🥬👚🥻，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👡🍑💖。一方面🥔😻👗👗，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👘💌😈，并推升美联储降息预期🍆。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🍄🤬。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配(pei)额在原有配额基上进(jin)一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量(liang)，以(yi)应对需求的(de)疲软，供需整体将进一步承(cheng)压运行。中长(zhang)期而言，镍价将处于(yu)市场供需(xu)过剩与预期印尼政策干(gan)扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍(nie)库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印(yin)尼预期干扰政策(ce)或将难以(yi)再起推升(sheng)镍(nie)价(jia)的作用，之后镍(nie)价面临大幅下跌。