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行业层面,展望7月份,中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点,工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖,算力(li)租赁订单持续落地,半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中报(bao)业绩有望边(bian)际改(gai)善。
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