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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅💘🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🥔👢🍄。

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（2）供应来看🍅🍅，1-4 月锂矿进口小幅增长🍑👄🍎，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国🥾🩳🍓，三季度国内锂矿供应将明显提升🩰🥝。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🍆👅🩲👄🍈，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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虽然股价频传利好🍎👿🍍，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💝😡🍌，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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早盘(pan)，港股半导体板块走(zou)强(qiang)。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、在持续开展针(zhen)对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和(he)中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障(zhang)输华水产品质量安全的前(qian)提下，根据我国食品安(an)全法律法规和世界贸易组织(zhi)《实施卫(wei)生与植物(wu)卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益(yi)，中方决定有条件恢复日本部(bu)分(fen)地(di)区水(shui)产品(pin)（含食(shi)用水生动物，下(xia)同）进口(kou)。具体事项公告如下：