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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙🩰，逻辑跟此前几次不同🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿。此外💘🩱👘🎒，本轮增量资金的正反馈机制🍉，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟🩱🥒。这个逻辑之下🤍💝👠🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“7月市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使(shi)得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)(jiang)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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之所以私募基金市场能够回暖🩰💞，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下👿🍈🍍🍆，吸引了高净值人群积极认购👅👙。具体来看👠💔👠，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数💕😈🍏，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🌽👠👛💗。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

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