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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款🍉。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👠，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑，重要股东净减持规模扩大👜👙💞🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋🥑。6月主力增量资金方面🥒👢，各类增量资金相对均衡。

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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月(yue)份召开的政(zheng)治局会议中对下(xia)半年稳增(zeng)长政策进(jin)行进一步(bu)定(ding)调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对(dui)此的预期。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生(sheng)産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸(zhu)多擾(rǎo)(rao)動(dòng)，引髮(fà)錫價(jià)劇(jù)烈波(bo)動，不(bu)過(guò)噹(dāng)前大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地(di)區(qū)供應(yīng)擾動已逐步平息(xi)，唯有緬(miǎn)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲(wei)先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)(sui)着佤邦復産臨近(jin)咊需(xu)求邊(biān)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所(suo)下迻(yí)，滬(hù)錫波(bo)動區間(jiān)在(zai) 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。