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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半(ban)年多套装置投产，产量快(kuai)速(su)上升，同比去年有很(hen)大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高(gao)峰，预计(ji)9月之后检修(xiu)计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍(reng)维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底(di)新产能(neng)落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新(xin)增投产依旧较多(duo)，虽(sui)然(ran)检修量将稳步提升，开工率有所(suo)降低，但产量同比依旧增长(zhang)。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的(de)可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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在经(jing)济从高速增长(zhang)转向(xiang)高质量发展、构建新发展格局的(de)新时期，叠(die)加全(quan)球产业链重构、国内政策稳中求进(jin)、科技革命深化等多重背景，银行理财子公(gong)司的(de)市场(chang)投资策略已从传统周期驱动转向产(chan)业趋势+政(zheng)策红利的驱动框架。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期(qi)积(ji)极(ji)因素(su)。也要承(cheng)认，当下(xia)行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距(ju)。主(zhu)要体现(xian)为：总量(liang)基本(ben)面预期偏(pian)弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的(de)投资(zi)者相对谨(jin)慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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共和党人(ren)正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中(zhong)使用当前政策基准是(shi)前所未有的。一项法案的成(cheng)本通常是根据其在现行法律(lv)下(xia)对联邦(bang)预算的(de)影(ying)响来衡量(liang)的。但共和党人希望修改这一流程，假设(she)现行政策将无(wu)限期延续。

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1、7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。中(zhong)美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关(guan)税战可能存在反复

2、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超(chao)预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通(tong)互联网等(deng)领域具备估(gu)值修复潜力。