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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👛💗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💓💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳💞🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢👙🥒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅，结构上融资资金有望延续净流入💞👠。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升💖🍒，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💗👝💌；与此同时💛🎒，融资余额也开始大幅攀升🩳👅；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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去年7月份，《關(guān)于進(jìn)一步做(zuo)好資本市(shi)場(chǎng)財(cái)務(wù)造假綜郃(hé)懲(chéng)(cheng)防工(gong)作(zuo)的意見(jiàn)》（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)《意見》）提齣(chū)，全麵(miàn)懲處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織(zhi)者、實(shí)施者(zhe)、配郃者以及專(zhuan)業(yè)化配郃造假的職業犯辠糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)破除(chu)造假“生態(tài)圈”。

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1、碳酸锂主(zhu)要观点：供需维持过剩，三季度需求(qiu)维持(chi)平(ping)淡，供应逐步提升，价(jia)格中枢(shu)将承压，碳酸锂价(jia)格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

2、供应方面(mian)，2025 年全球(qiu)铁矿石(shi)发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩(sheng)压力较年初预(yu)期(qi)水(shui)平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设(she)下，短(duan)期钢企暂无大幅(fu)减产的预(yu)期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三(san)季度(du)平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁(tie)水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但(dan)也相对(dui)有限。而(er)在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响(xiang)，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。