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风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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