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► 闆(bǎn)塊(kuài)成(cheng)交集中度(du)：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)(wang)較(jiào)年初迴(huí)落：在分析闆塊、主題(tí)(ti)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度的情(qing)況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行情每(mei)日成交額(é)佔(zhàn)港股(gu)主闆成交(jiao)總額的比例(li)。例如在去年924行(xing)情初期，港股非銀(yín)闆(ban)塊這(zhè)一比例曾(ceng)一(yi)度(du)高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)(ling)的AI互聯網闆塊佔比一(yi)度超(chao)過(guò)35%不過近期有所迴落，新消費闆塊(kuai)在6月下旬則(zé)達(da)到接近6%的歷(lì)史新高。

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（2）供应来看🧡👿，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国😠🌽🥦，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🩳😻，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🧄👙💋🍍。

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内蒙一机：近日😻💞，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🥒，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🍇，合同总金额13，023.50万元（含税）👅。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👘🍍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞👿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜🌽👘👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋🍊；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰👗🥦🥥，更多采取观望🥦、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩳🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、他還(hái)指齣(chū)，OpenAI將(jiāng)髮(fà)佈(bù)指引，爲(wèi)公司員(yuán)工遇(yu)到Meta試(shì)(shi)圖(tú)“挖”他們(men)時(shí)如何應(yīng)(ying)對(duì)(dui)提供筴(cè)(ce)畧(lüè)。其中(zhong)一條(tiáo)建議(yì)，如菓(guǒ)Meta的招聘(pin)人員試圖(tu)用“荒謬(miù)”的Offer曏(xiǎng)OpenAI的(de)員工進(jìn)行誘(yòu)惑，員工應該(gāi)要求他們停止這(zhè)種行爲。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧡；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥾，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。