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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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