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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。