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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙💗💌👚，而是依然将呈现一定的震荡特征👠🥑🩲😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾👞🥿🍎💔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉🍏💝🍊；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💛🥒🍎💛🍈、被动跟随策略，而非主动流入🩱🥑👠💕🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥒💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一(yi)项协议，修(xiu)改联邦(bang)对州和地方税扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法案(an)设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次，深市(shi)上(shang)市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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1、許(xǔ)廷全：若以海(hai)外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常(chang)用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期(qi)歷(lì)史平均水(shui)平，投(tou)資性價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🍌，提高货币政策调控前瞻性🍒、针对性、有效性🍑，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💘💛🧄，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💖🥾🤬，加强利率政策执行和监督🥑🍇。推动社会综合融资成本下降🥭👜。从宏观审慎的角度观察👚💔🍍👜、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🥬。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🧄💗🍉🥿。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍓。