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1、宏观(guan)。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持(chi)续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估(gu)算，但对全(quan)球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国(guo)232调(diao)查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风(feng)险不能排除(chu)，三季度经济数(shu)据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面(mian)未能有(you)效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部(bu)分。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服(fu)务进行(xing)了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上，豆包大模型(xing)1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推(tui)出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施(shi)、数(shu)据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新(xin)。

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豆(dou)包・视频生成模型(xing) Seedance 1.0 pro 的正式发布，在视频生成领域展现(xian)出了强大的竞争力，它(ta)具备三大特(te)性：无缝(feng)多镜头(tou)叙事、多动作及随心运(yun)镜、稳定运动(dong)与真实美感，在(zai)电商、影视、游戏(xi)等行业(ye)应(ying)用前(qian)景广阔。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的(de)最新结(jie)果，该模型在文生视(shi)频、图生(sheng)视频两个(ge)维度均超越了业(ye)界主流模型，荣登全球(qiu)竞技场榜首 。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规(gui)模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温和净流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙(sha)利文数据称，2024年，公司(si)在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第(di)十，市场份额(e)达(da)0.1%；在全球以软件为(wei)驱动的(de)中(zhong)国一级供应商中(zhong)位(wei)列第三，其舱(cang)泊一体解决方案服务(wu)量全国排名第(di)二。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🌽🍒🥕💯，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥒🥭。从后半周市场表现来看🥑🥑，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👛💛🥻👞。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🩲🍉，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。