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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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事實(shí)上，與(yǔ)早年間(jiān)AMC多元化髮(fà)展，謀(móu)求全牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的趨(qū)(qu)勢(shì)不衕(tòng)，近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)要求AMC聚焦不(bu)良資産(chǎn)處(chù)寘主業(yè)。在此揹(bēi)景下，AMC加快非主業資産的剝(bō)離(lí)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生物将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是传统(tong)意义上的BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优(you)化了创新药资产与资金匹配(pei)的流程，融合了资(zi)产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通(tong)过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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国(guo)泰海通证券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自中国产业创新的不断涌现(xian)与股市贴现率(lv)的系(xi)统性降低(di)，推(tui)动增量入市。而外部局势的(de)缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间(jian)。

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