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► 板块成交(jiao)集中度：近期新消(xiao)费与(yu)创新药(yao)拥挤(ji)度仍在高位，AI科技(ji)互联网较年初(chu)回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度(du)的情况时，我们首先可以计算(suan)各主题行情(qing)每日成(cheng)交额占港股主板成交(jiao)总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银(yin)板块这一(yi)比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年(nian)二月下(xia)旬(xun)DeepSeek引领的(de)AI互联网板块占比一度超过(guo)35%不过近期有所回落，新消(xiao)费板块在6月下旬则(ze)达到接近(jin)6%的历史新高。

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上海市科委相关负(fu)责人表示，接下来，脑机接口未(wei)来产业集聚区(qu)将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑(nao)机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创(chuang)新浓度，形(xing)成脑机接口未来(lai)产(chan)业“核爆点”。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩳🍇🍏，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👜👛😠，已成为后续稳定经济的重要变量🧄👿💞。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年👜👄🥥，我国货币政策仍以适度宽松为主🩳🩳👛，通过降低利率**经济发展💛。而在这一背景下😻，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势👢🤬。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🍑🥻🍇。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域(yu)維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。