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经中央军(jun)委批准，中(zhong)国人(ren)民***海(hai)军山东舰航(hang)母编队(dui)将于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇面向(xiang)香(xiang)港市(shi)民开放(fang)参观。现将有(you)关(guan)事项公告如下。

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国泰海通证券表示🥭💖💖👜🩳，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🎒👗🥻🩰，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍇💌🍓。因此💘，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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背后原因(yin)来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的(de)中报业(ye)绩(ji)预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最(zui)高为70%。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥑🧡，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍏🍓、红外器件产品可发挥智能检测🥦🥭🩱💞、无触摸手势控制功能👠🍒；语音蓝牙👝、WiFi 模块产品可发挥控制🤍💝🍍🥬、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🌽👙👛？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👠💌，处于性能和良率提升阶段👡。

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1、综合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)(guo)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。