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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🥻💖👗，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🍎🥒🩳，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👞🍆💓。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指(zhi)标或能为(wei)中报(bao)前瞻(zhan)提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成(cheng)長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前(qian)盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突(tu)齣(chū)、受惠于政筴(cè)的(de)行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐(can)飲(yǐn)(yin)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)(dong)車(chē)(che)等，關註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的(de)創(chuàng)(chuang)新藥(yao)齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等；二(er)昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)上陞的潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公(gong)司为浩鲸云计(ji)算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”），公司拟通过(guo)发(fa)行(xing)股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸科(ke)技控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产重组(zu)，不构(gou)成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基(ji)础(chu)设施服务商(shang)及政企客户提供(gong)数字化(hua)解决方案。公司股票自2025年6月(yue)30日开市起停牌(pai)。

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1、今(jin)年六月末非金融及两油(you)万得全A绝对估(gu)值水平为(wei)22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指(zhi)数(shu)2025年预(yu)测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工(gong)智能等领域的技术(shu)突破，正(zheng)推动国(guo)际投(tou)资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。