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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽💋💔💖。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧡🥿🍆🥭，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍍、高新技术制造业😠😈、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰🧅👠🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬💓🍑💗👄。具体如下：

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根据先(xian)锋集团（Vanguard）发(fa)布的《2025 年美(mei)国人储蓄状况》报告(gao)，去年美国人将工资中(zhong)前所未有(you)的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)(ju)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，但通脹(zhang)仍高于美聯儲 2% 的(de)目標。

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1、从行业表现层面💟，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍏🥑；会议前一周，建筑材料🍊🤍👜👅💛、轻工😈🥭、家电上涨概率相对较高🍎🥿。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、摩根大通(tong)的衍(yan)生品策略师（包括吴艾玛在(zai)内）在上周的一份报告中建议进行股票(piao)与石油的(de)混合交(jiao)易(yi)，他们(men)表示，若中东(dong)紧张局势再度升(sheng)级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持(chi)高位(wei)，股市可能会下(xia)跌。尽管这两类资产近期的相关性(xing)达到了(le)高点，但他们强调(diao)，在 geopolitical 紧张时期，两者的(de)关系往往会(hui)转为负相关。