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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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