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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👛、各类主题机会活跃🥿🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠🥦，后续有望迎来全面牛市👞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💘🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲💓，突破前可能还需要震荡一段时间💓。2014年7月突破后的牛市🧄，事后来看并不是盈利的牛市🥦💗。但在指数刚突破的2014年7月🍍🍓🎒💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰🌽🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👝🩱，更重要的是2014年二季度💌🩰🍎🥕，房地产政策明显转向积极🧅🤍🍉🥿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👙😻，是盈利很强的牛市🍄🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)(lei)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分領域景氣(qi)度(du)有所迴(hui)煗，中報盈利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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“天下没有不散(san)宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文说。

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据统计(ji)，6月29日，暂(zan)无A股上市公司披露增(zeng)持情况。包括磁谷(gu)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份(fen)、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股(gu)上市公司披露减持情况(kuang)。

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1、2024年🥭，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元💛，同比增长13.42%👙💔👛，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面🩳，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%🍇🧄🥦，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

2、展望后市🥔，市场若要延续涨势🍒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠😡。接下来，战略上保持看多👅🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。