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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划(hua)阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更。

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战(zhan)略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后(hou)续有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛(niu)市，事(shi)后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市。但在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶(jie)段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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从目前基本(ben)面的(de)趋(qu)势(shi)来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看(kan)，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链(lian)大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、指(zhi)數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵(mian)，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走(zou)弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得(de)指數在震盪區間，而(er)非市場預期(qi)的突(tu)破咊(hé)主陞(sheng)。