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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預(yu)期(qi)改善(shan)；增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)(shu)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)(chang)對于中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)(xiu)復(fù)的領域(yu)。具體如下：

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1）新质生产力：工信部等部门对(dui)人工智能(neng)整体产业链上(shang)下游出台了一系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政(zheng)策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互通行(xing)动计划》，提出到2026年构建完备的算力(li)互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国(guo)公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推(tui)动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家(jia)级与区域级算力平台，支撑超(chao)算互(hu)联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日(ri)，工信部与民(min)政部联合发布《关于开展智能养老服务机器(qi)人结对攻关与(yu)场景(jing)应用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能(neng)养老服务机器人攻关与应用试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信息化(hua)委(wei)员会组织2025年上海(hai)市促进产业高质量发展（工业服务(wu)业发展）项(xiang)目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计(ji)算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多(duo)模态(tai)数据。6月5日，广东省人工(gong)智能与机器人产(chan)业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进入加(jia)速阶段。同日，杭州(zhou)市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确(que)了打造人工智能(neng)创新高地的目标与路(lu)径，为杭州在(zai)人工智能领域的发展(zhan)注入强大动力。

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