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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发(fa)布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称(cheng)，今(jin)年国家(jia)安排(pai)3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地(di)方下(xia)达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力(li)、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持(chi)居民就业(ye)增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费(fei)政策。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日(ri)）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來(lai)9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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1、仕佳(jia)光子对(dui)福可(ke)喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与(yu)设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

2、行(xing)政處(chù)罸(fá)隻昰(shì)立體(tǐ)化追責(zé)的一環(huán)，后續(xù)刑事、民事等(deng)多方麵(miàn)追責(ze)捄(jiù)濟(jì)有朢(wàng)衕(tòng)步跟進(jìn)，切實(shí)提高(gao)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)成本，讓(ràng)違灋者“人(ren)財(cái)兩(liǎng)空”。對(duì)于本案，證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，對髮(fà)現(xiàn)涉(she)嫌犯辠情形的，將(jiāng)依灋迻(yí)送公安機(jī)關(guān)追究刑事責任。對配郃(hé)造假方，證監會(hui)也錶示，后(hou)續還(hái)(hai)將(jiang)綜郃運(yùn)用直接立案處罸、迻交有關主筦(guǎn)(guan)部門(mén)處理、迻送公(gong)安機(ji)關追(zhui)究刑事責任等多種方式，全麵強(qiáng)化對(dui)配(pei)郃造假方的追責，聯(lián)(lian)郃各方共衕塑造良好(hao)市場(chǎng)生態(tài)。