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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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6月(yue)國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行(xing)，化工産(chǎn)品價格(ge)指(zhi)數(shù)上(shang)行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品價格指數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨(huo)價格多數下(xia)跌，有機(ji)化工品多(duo)數上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙(yi)二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、3🥔、根据历史补栏数据，8月前🍊，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🥦，供给端继续对蛋价施压👚👝。另外🎒🍈🍄💘💓，需求注意的是🩲🍊💓👄🍓，随着蛋价下跌🩰🧄👚，养殖进入亏损👄，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加🍄🩱。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥦💋🩲，贸易端备货意愿下降👛🍇💗🩲，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期🥦🌽。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🍒🍄🧄🍓。

2、除此之外(wai)，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴(ban)隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨(qu)勢(shi)的特(te)徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率(lv)預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的第三部分將(jiāng)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。