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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額(e)收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額(e)收益0.79%。

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短期金融搭台，成长唱戏🌽🍅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😡🍇👢🩳，稳定币主题🍑💘🥝👠、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👞。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍄，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍅🩰，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍑🥦，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥑。

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潘基文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)歷(lì)史性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)(qiu)糰(tuán)結(jié)前所未有的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我(wo)咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)巴馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中國(guó)(guo)咊美(mei)國正式加入(ru)《巴黎協定》。那一天展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人將(jiāng)共衕(tòng)利益寘于短期政治之(zhi)上時，多邊(biān)主(zhu)義(yì)所能取(qu)得的成菓(guǒ)。

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尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普(pu) 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而言仍(reng)保持在更高水平(ping)。

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1、当前市场对于波动率和(he)波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回(hui)归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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