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何濤(tāo)：大傢(jiā)都看到了這(zhè)塊(kuài)蛋餻(gāo)(gao)，但沒(méi)有強(qiáng)有(you)力的競(jìng)爭者。第(di)一類(lèi)昰(shì)小創(chuàng)業(yè)者(zhe)，能力、資源(yuan)不夠(gòu)。第二類昰(shi)摩(mo)託(tuō)車(chē)、兩(liǎng)(liang)輪(lún)車行業的大廠(chǎng)(chang)，他們(men)過(guò)去做過，現(xiàn)在也正在做。但電(diàn)動(dòng)自行車咊(hé)摩託車昰兩套研髮(fà)體(tǐ)係(xì)，慣(guàn)性會(huì)導(dǎo)緻他們做不好。

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降息方面🍓💗，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💞👘🍊💞🧅。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🍉👄。最新CME“美联储观察”数据显示💔🥾🍏，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%💞💕🥥。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🤬。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥝💓💔。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力(li)資金大擧(jǔ)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週(zhou)五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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