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6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中，提到(dao)“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持(chi)相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)形成進一步提振。

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王青也认(ren)为，二季度以来，受美(mei)元指数大(da)幅下跌、国内经济运行(xing)稳中偏强支撑，人民币出(chu)现较为明显的升值。综合各方面(mian)因素，预计短期内人民币(bi)汇率(lv)将继续处于稳中偏强状(zhuang)态。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被(bei)傳(chuán)在以(yi)色列(lie)13日首波空襲(xí)(xi)中喪(sàng)(sang)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆(mu)哈尼現(xiàn)身(shen)伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)(jiang)述自己在廢(fèi)墟中被埋(mai)3小時(shi)生(sheng)還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)(sha)的動(dòng)機(jī)，但(dan)目前(qian)無(wú)灋(fǎ)(fa)公開(kāi)。

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1、本周上证50、沪深300、中证500👜🍅🩲、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍍，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈利方面👅🥝，5月工业企业盈利同比增速转负🧄💕😡🤬，主要受内外需求不足💟👝🥬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👜🥑💔，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍋🌽💓🥿、中游设备保持正增🍄🧡👚🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍑🥒😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍆😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🧄👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**💘👜🍎🥿🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘、农副产品💞、家电🍍💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👝；此外贵金属👠🥻、燃气👞🥻👙、电力、农化制品👅🥔🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。