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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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然而，美联储主席鲍(bao)威尔在是否降息的问题(ti)上则更为谨慎。上周(zhou)，他在国会(hui)众议(yi)院作(zuo)证(zheng)时(shi)强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以(yi)伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗(lang)普访(fang)华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外(wai)从银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可(ke)能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度(du)，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在(zai)二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場(chang)，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、而(er)目前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过各种途(tu)径流入权益(yi)市场的(de)概率也将进一步提高，因此一旦市场(chang)突破上行，场(chang)外的资(zi)金力量将会(hui)显得尤(you)为庞大(da)。

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