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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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于是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进(jin)一步(bu)上涨——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大级(ji)别行情(qing)无一(yi)不是依靠这种正反馈机制。

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然而，残酷的现实(shi)是：与所列举的同业可比公司相比，有且仅有至纯科技一家(jia)，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自(zi)上市以(yi)来，该公司从未通过自身生(sheng)产(chan)经营实(shi)现真正的现金(jin)净流入，持续处于“失血”状态(tai)。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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