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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥑😈。国际层面🧡🥻👚，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥾，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💗，短期转口压力上升🥦。国内层面😈，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥝🥾🍎💝。国内政策聚焦惠民生方向🧅😠，以旧换新国补延续🥒😻，财政与货币政策保持较强定力👡。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💛。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据👅🍌，上半年😈💯🥒🍇，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%👅💝，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去(qu)年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要(yao)更多催化剂，更不用说近(jin)期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业(ye)层面(mian)，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也非常(chang)明显。这一背景下，短期流动(dong)性边(bian)际趋紧，关税谈(tan)判(pan)变数(shu)，数据转弱和政策发(fa)力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者(zhe)可以(yi)①短期适度降低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后(hou)续时机。如果出现(xian)较**动，反而可(ke)以更为积极地(di)介入，以(yi)更低的成本买回优质的(de)资(zi)产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中(zhong)，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的(de)經濟(ji)增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

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2、此外，于2025年6月27日，在有(you)关各方共同提出申请后，高等法院已取消原定于2025年(nian)6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将(jiang)呈请(qing)（经修订）的聆(ling)讯(xun)延期至2025年10月6日。