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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多(duo)个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🥿👞🍎，外资交易活跃度有所回升💝😠🥑， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍅👡。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👡👅🥔；伊朗的回应较为克制🩰🥾💟；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🧄👢。”

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示(shi)，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤(che)回）”。这是去年以来第2家(jia)宣布终止(zhi)上市的证券(quan)公司。

2、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。