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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况🥝🍉。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍆👝🥿。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性🥕💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🍏👚，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍒🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🩱💘💝👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🥿👿👠🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)(ge)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律(lv)基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬(wan)億美(mei)元。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)(fa)案5月22日以一票之差在衆議(yì)(yi)院驚(jīng)險(xiǎn)(xian)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投(tou)票，一路(lu)跌跌撞撞。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案在蓡議(yi)院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在(zai)蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投一輪(lún)。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势(shi)早(zao)有充分(fen)准备，“在仅仅12小时(shi)内就完成了(le)对(dui)（已故指(zhi)挥官）的替(ti)换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的(de)计(ji)划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透(tou)行动的强大能(neng)力。