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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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具体到今年而言🍓👅，受需求不足及价格拖累的影响🍒，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%😠💞，显示当前企业盈利仍面临一定压力🌽💛，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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从当前市场空(kong)间的角度来看，满足(zu)市(shi)场空间大、低渗透率的，加速提升(sheng)的方向包括AI硬件及应用(yong)，人形机(ji)器人，固态电池，信创(chuang)半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费(fei)，创新药。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👘🥾🍏，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥔，ROE增速约为11%👿。因此😡🍅，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥾👜🥬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💖🍌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩱😻，年内指数有较大可能性突破去年高点👡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞🧄，仍要回到逻辑驱动的方向🍎🍏🥭；中长期而言，更重要的是判断风格💯🥥🥑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。