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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍅💖🍊👚、光学光电子、消费电子🥑、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥🥕，部分领域景气度有所回暖😻🍈，中报盈利或有改善，如汽车🥬👞👞、光伏🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促🥬💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品、农副产品👿👄🍏、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格😡👢💟💯，高硫基本面驱动略强于低硫🍊。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🍍🥬，低硫燃料油内外价差预计延续低位🥿🧡🤍。

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中证500股票池中，本周表现(xian)较好的因(yin)子有(you)总资产增(zeng)长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2022 年初，锂电池原材料(liao)价格暴(bao)涨，3 个(ge)月从每(mei)吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小(xiao)鹏汽车(che)内部讨论，P7 到底(di)要不要跟？前提是他们确定(ding)蔚来、理想不会涨，但小鹏不(bu)涨价可能会亏本(ben)。何(he)涛当时管直营销售，所有人看他(ta)表态。如果全公司有(you)一个部门不该支持(chi)涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常(chang)自信(xin)”，公司(si)毛(mao)利更重(zhong)要，涨吧(ba)，涨也扛得住。

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2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍉。2024年财报显示😻，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💞👛🤬；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 💞💖🥻。今年一季度🥿🍒🍏🍋👜，公司业绩增速进一步加快💔😠💛，实现营业收4.36亿元👿🍄👄，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%👚🍅。