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6月末上涨后A股处于相对高位💔🍅🌽👜，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🌽🥔🥻，全面达成协议概率小👘💔😠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍏👛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥒🥑。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥、贵金属、工程机械😈🌽💖、摩托车💗🍊、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👠🥾。同时进一步强化对银行🍒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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另(ling)一方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下半年(nian)出口基数(shu)较高，同时今年上半年受关(guan)税(shui)扰动影响出现了(le)抢出口现象，因此下半(ban)年出口(kou)压力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来(lai)看，已转为零增长左右。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👿🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑💓🍊💖，TMT制造业同比增幅扩大🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩱👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🥬👙，算力租赁订单持续落地🩳🍄，半导体周期复苏与国产替代加速👢🤬🍄💔🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🥑，中报盈利或有改善💓，如汽车🍉😻、光伏🍒、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚👛👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🍉💓，中报业绩有望边际改善。

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1、中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，中国香港作为国际金融中心，具有高度开放和国际化的市场环境🥝🥥。上金所选择在香港设立首个国际板指定交割仓库👢，有利于提升中国在国际黄金市场的话语权和影响力👝😻🤬🥒💗，推动全球黄金市场的格局优化和协调发展。

2、在本次大跌之前🍎🥻🧄，受2024年年报业绩影响👄🍍🩲👿，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👠。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。